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Von der Vermögensanlage bis zur Immobilienfinanzierung, von der Absicherung bis zur Ruhestandsplanung: Wir beraten Sie in und für sämtliche Lebenslagen und begleiten Sie durch alle Phasen von der Planung bis zum fertigen Konzept.
Damit wir das können und Ihnen auch tatsächlich die für Sie optimale Lösung anbieten, brauchen wir zunächst eins: Ihr Vertrauen. Und das fällt nicht so einfach vom Himmel, sondern entsteht – wie in jeder guten Partnerschaft – Schritt für Schritt.
Sie lernen uns kennen, und wir lernen Sie kennen. Wenn wir uns sympathisch sind und das Bauchgefühl stimmt, legen wir die Basis für unsere Zusammenarbeit. Sie können uns Vertrauen.
Im ersten Beratungsgespräch geht es darum, welche Wünsche und welchen Bedarf Sie haben. Ist es ein konkretes Ziel, wie eine eigene Immobilie oder wollen Sie bei Ihrer Ruhestandsplanung auf Nummer sicher gehen?
Wir prüfen und sortieren gemeinsam mit Ihnen die bereits bestehenden Absicherungen, Anlagen und Verträge. Dabei erfassen wir alle relevanten Daten, die für eine Auswertung nach der DIN-Norm 77230 benötigt werden.
Mit der Beratung nach der DIN-Norm 77230 erhalten Sie eine genaue Auswertung Ihrer aktuellen Finanzsituation. Sie sehen auf einen Blick welche Auswirkungen Ihre bisherigen Finanzentscheidungen hatten, wo Sie schon gut vorgesorgt haben und ob noch eventuelle Lücken bestehen.
Nach einer sorgfältigen Recherche und Prüfung der Angebote unserer Partner erstellen wir für Sie ein Konzept oder ein konkretes Angebot, das wir ausführlich mit Ihnen besprechen.
Sie entscheiden welche Vorteile Sie nutzen wollen und es ist einzig und allein Ihre Entscheidung, ob Sie das Angebot annehmen. Uns ist es sehr wichtig, dass Sie diese mit einem guten Gefühl treffen.
Wenn alle notwendigen Informationen und Unterlagen vorliegen, erstellen wir für Sie Ihren Auf- oder Antrag zur Unterschrift. Um alle weiteren administrativen Vorgänge kümmern wir uns dann.
Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihre Finanzen im Blick und fragen von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
Telefon: 06181 50 81 001 oder direkt über unser Kontaktformular.
